Ortto教程:如何创建新报告

时间:2023-10-30 所属栏目:AI教程 浏览:120
深入了解有关在Ortto上制作富有洞察力的报告的分步教程。无论您是从模板开始还是从头开始构建,我们的指南都会展示Ortto报告功能的简单性和有效性。

创建新的Ortto报告方式有两种,一种是从现有的模板创建,还有一种是从头开始创建。我将在以下文章分步为您讲解。

1.从模板创建

要从模板创建新的Ortto报告:

1.1在 “报告” 页面上,单击 “新建报告”。

1.2根据特定用例或数据源集成选择一个模板作为构建报告的基础。您还可以选择以前 保存的模板 ,或从与我共享下的另一个Ortto帐户与您共享的模板中进行选择。

选择模板后,单击“使用模板”即可开始。如果您选择的模板使用来自连接的数据源的数据,则您需要选择相关帐户。选择后,您还可以根据需要重命名报告。

1.3该报告将预先配置并显示为过去 30 天的预览。

从模板创建

2.通过多项活动从头开始创建

要从头开始创建新的 Ortto 报告(包含多个活动):

2.1在 “报告” 页面上,单击 “新建报告”  从头开始。

2.2选择报告类型,然后单击 “下一步”。这个例子将教您有关柱形图的知识。

2.3将您的报告命名为令人难忘的名称。我们通常遵循的惯例是活动遵循报告的准确性。例如,如果您要查看每周打开电子邮件的次数,则此报告将被命名为“按周打开的电子邮件”。

2.4选择一个活动以查看柱形图上显示的数据。在此示例中,我们将选择“打开的电子邮件”。

2.5接下来我们要将精度更改为Weeks。

2.6让我们添加第二个活动来进行比较。我们将选择“点击的电子邮件”作为我们的第二个活动。

2.7在图表选项下,您可以将活动显示为“堆叠”,以便在同一列中对它们进行比较。当您有多项活动时,这非常有用。

比较打开和单击的电子邮件活动的示例报告

3.报告类型

Ortto提供两种类型的报告:快照和动态。

快照

创建的每个报告最初都是以快照形式开始的。

这意味着该报告代表了数据的及时快照,并且不会自动更新为新信息。根据您的计划,快照报告能够表示过去 30 或 90 天的数据。

快照报告允许您分析特定时间段内发生的活动。当您不需要此特定时间段之外的信息时,它们最适合用于快速分析。快照报告最多可追溯 90 天,具体取决于您的计划。

创建报告时,默认情况下它是快照。

这是一个固定的时间段。

超过这个固定期限就不会更新。

快照报告示例

要随时间记录数据或将其添加到仪表板,您需要将报告类型切换为动态。

动态的

动态报告是“实时”报告,会随着时间的推移更新新信息。

您可以将快照报告切换为动态报告。这可以通过将报告切换为动态或将报告固定到仪表板来完成。当报告是动态的时,这意味着报告将不断更新新信息。随着报告积累的信息越来越多,您可以进一步回顾。例如,如果具有月度精度的报告在整年中都是动态的,您可以回顾该年的特定月份或所有月份。

您可以将报告切换为动态。

动态报告不断收集新信息,以便您可以分析更长的时间段。

当您将报表固定到仪表板时,它就会变成动态的。

动态报告示例

4.创建基于现场的报告

创建基于字段的报告使您能够查看在特定的一天、一周或一个月内有多少用户对自定义、系统或数据源字段具有特定值,以便您可以跟踪一段时间内的相对组大小。

在饼图、指标、折线图、表格、面积、列和地理图表报告类型中可以使用字段指标。

例如,您有一个基于订阅的产品,其计划层名为Bronze、Silver和Gold。如果您有一个名为 的自定义单选字段Plan tier,您可以使用该字段作为指标,该指标将显示有多少人在该特定时间段内具有值。添加一个子句来说明Plan tier是Gold,您可以看到在该期间有多少联系人具有Plan tier 价值gold 。

要查看每个不同字段值的人数,请使用 按属性或字段分组 并选择相同字段。

现场报告

5.要创建基于字段的报告:

5.1按照使用多项活动从头开始创建下的步骤 1 到 3 进行操作 。

5.2单击 添加指标 并选择一个字段。使用上面的订阅计划示例,这可能是Plan tier。

5.3要查看不同的字段值,请选择 按属性或字段分组 ,然后选择您选择作为初始活动指标的相同字段活动(例如Plan tier)。

5.4单击 “创建” 完成。

注:以上教程内容均来在Ortto官网。

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